Την εμφάνιση πρωτογενών χαρακτηριστικών φαίνεται να έχει το νέο εταιρικό ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς η ομολογιακή έκδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ρήτρα αειφορίας, έχοντας κάνει αισθητό στο χρηματιστήριο τους νέους τίτλους.
Βασικός στόχος του ομίλου είναι να αντληθούν κεφάλαια μέχρι 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η ρήτρα αειφορίας είναι συνδεδεμένη με την δέσμευση του εκδότη να ανταποκρίνεται σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Σε αντίθεση με τις έως τώρα πράσινες εκδόσεις, στο ομόλογο με την ρήτρα αειφορίας να παρακολουθείται στενά και επί ετήσιας βάσης η πορεία των πρακτικών ESG.
Ωστόσο υπάρχει ανεξάρτητος ελεγκτής αρμόδιος για τα κριτήρια αυτά και αν διαπιστωθεί ότι δεν επιτυγχάνονται, τότε το ομόλογο επιβαρύνεται κατά 20%. Αυτό σημαίνει και μια μεγάλη δέσμευση της εταιρείας να ακολουθήσει βιώσιμες πρακτικές η ίδια και όχι μόνο να διεξάγει πράσινες επενδύσεις. Όπως ανακοινώθηκε στις 30/11/2021, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνδεδεμένου με ρήτρα ποσού έως 300.000.000 ευρώ, με το ελάχιστο ποσό να ανέρχεται στα 200.000.000 ευρώ και τη διάρκεια του να είναι έως 7 χρόνια.
Από την άλλη αποφασίστηκε να γίνει διάθεση των ομολογιών με τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς στους εγχώριους επενδυτές και μη, έτσι ώστε να διατεθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το εν λόγω ομόλογο είναι μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με το επόμενο διάστημα να αναμένεται να αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ομολογιακού δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών. Ωστόσο, η εκτίμηση είναι πως η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς θα ξεκινήσει πιθανότατα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.
